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上周五晚间,国内三大期指涨跌不一,成交量明显萎缩,早盘震荡走弱,午后略微回暖,资金短线出现了一定的积极参与,但资金整体处于谨慎态度。三大期指持仓量呈现“五连增”格局,其中IF合约增仓448手至4052手,IH合约增仓521手至1443手,IC合约增仓731手至3006手。

有分析人士表示,周一期指的大涨主要由两方面原因,一方面是市场的多空博弈进一步升级,而另一方面则是消息面的影响更大。消息面显示,A股即将迎来新一轮的大涨,特别是创业板注册制改革的提速,预计年内注册制新股将直接成为A股的领头羊。

有分析人士认为,大盘大涨是多方面因素共同作用的结果。首先,昨日证监会公布了12月第一批以注册制为主体的首发企业征求意见稿,征求意见稿将于11月16日发布,尽管有较高的市场预期,但从近几年以来来看,这一政策仍未得到改变。此外,今年8月14日,证监会正式启动注册制改革方案,旨在推进注册制改革。

其次,证监会推进交易所、证券公司等在股指期货、ETF产品上市交易,以创新业务为切入点,为股指期货创新打开服务实体经济发展的新路。从政策、上市渠道、交易规则来看,这些都将成为影响股指期货和现货市场的重要因素。

自注册制落地后,沪深300、上证50、中证500股指期货的交易能否获得满足条件的交易均在监管层来确认。新规具体内容与资管新规有了变化。首先,允许境外交易者进行股指期货交易;其次,现行沪深300股指期货的保证金比例较高,可能在交易成本较大时扩大保证金比例;最后,在当前证券市场中,对股指期货市场保证金比例越低,资金使用效率越高。

有专家指出,科创板注册制的推行将激发股市场外资金加速入场。但从中长期来看,随着股指期货市场完善,有利于资本市场功能发挥,资本市场服务实体经济的能力将不断增强,监管层将逐步从逆周期、跨市场等方式应对,不断提升市场对冲工具的使用效率,提高股指期货对冲工具的使用效率。